Viking Global Investors
Viking Global Investors, fondata da Ole Andreas Halvorsen nel 1999, è una società di investimento globale con sede a Greenwich, Connecticut. Halvorsen, un protetto di Julian Robertson presso Tiger Management, porta con sé una reputazione per un approccio all'investimento rigoroso e basato sulla ricerca. La società si concentra principalmente su strategie di equity long/short, con l'obiettivo di fornire rendimenti elevati a lungo termine con una bassa correlazione ai mercati globali.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | $1.91B | 5.35% | $301.61 | $351.45 | +16.5% | 5.3% | |
| TSM | $1.51B | 4.22% | $337.16 | $431.47 | +28.0% | 4.2% | |
| SCHW | $1.38B | 3.86% | $93.64 | $102.05 | +9.0% | 3.9% | |
| DIS | $1.28B | 3.59% | $95.65 | $97.35 | +1.8% | 3.6% | |
| FTV | $1.24B | 3.48% | $55.23 | $62.64 | +13.4% | 3.5% | |
| APD | $1.19B | 3.33% | $286.90 | $306.55 | +6.8% | 3.3% | |
| MCD | $1.13B | 3.15% | $310.79 | $282.21 | -9.2% | 3.1% | |
| SHW | $997.8M | 2.79% | $319.72 | $342.20 | +7.0% | 2.8% | |
| TSLA | $927.0M | 2.59% | $371.75 | $403.48 | +8.5% | 2.6% | |
| AAPL | $911.9M | 2.55% | $253.56 | $311.94 | +23.0% | 2.5% | |
| BBIO | $879.4M | 2.46% | $74.26 | $78.46 | +5.7% | 2.5% | |
| CVNA | $874.0M | 2.44% | $62.88 | $69.14 | +10.0% | 2.4% | |
| MSFT | $854.9M | 2.39% | $369.37 | $390.90 | +5.8% | 2.4% | |
| TMO | $819.9M | 2.29% | $491.04 | $515.24 | +4.9% | 2.3% | |
| JPM | $795.4M | 2.23% | $291.35 | $339.39 | +16.5% | 2.2% | |
| CSX | $766.7M | 2.14% | $40.92 | $48.51 | +18.6% | 2.1% | |
| ICE | $760.8M | 2.13% | $156.70 | $136.76 | -12.7% | 2.1% | |
| LII | $729.8M | 2.04% | $463.02 | $555.57 | +20.0% | 2.0% | |
| GOOGL | $689.0M | 1.93% | $287.39 | $368.74 | +28.3% | 1.9% | |
| FDX | $688.2M | 1.93% | $285.94 | $311.45 | +8.9% | 1.9% | |
| GM | $683.7M | 1.91% | $74.34 | $76.22 | +2.5% | 1.9% | |
| BA | $636.1M | 1.78% | $199.03 | $231.81 | +16.5% | 1.8% | |
| PNC | $629.9M | 1.76% | $206.50 | $255.60 | +23.8% | 1.8% | |
| TMUS | $623.2M | 1.74% | $208.90 | $187.55 | -10.2% | 1.7% | |
| META | $607.9M | 1.70% | $571.60 | $619.76 | +8.4% | 1.7% | |
| RRX | $588.5M | 1.65% | $186.96 | $209.71 | +12.2% | 1.6% | |
| MAA | $586.0M | 1.64% | $120.64 | $143.06 | +18.6% | 1.6% | |
| JCI | $578.8M | 1.62% | $130.59 | $139.82 | +7.1% | 1.6% | |
| MDLN | $508.8M | 1.42% | $44.50 | $42.94 | -3.5% | 1.4% | |
| HCA | $508.8M | 1.42% | $472.29 | $421.00 | -10.9% | 1.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AAPL | $911.9M | +23.0% | |
| FDX | $688.2M | +8.9% | |
| META | $607.9M | +8.4% | |
| ATI | $484.8M | ||
| WAT | $374.2M | ||
| HAS | $350.0M | ||
| RDDT | $343.6M | ||
| AIG | $317.6M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AMD | $801.4M | |
| DKNG | $658.9M | |
| ROST | $570.6M | |
| CHWY | $447.4M | |
| UBS | $426.0M | |
| UNH | $395.2M | |
| SAIA | $355.4M | |
| TW | $297.7M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| CVNA | $426.0M | +161.9% | +10.0% | |
| LII | $428.1M | +153.1% | +20.0% | |
| TMO | $360.3M | +110.3% | +4.9% | |
| MDLN | $216.5M | +64.3% | -3.5% | |
| V | $515.3M | +58.8% | +16.5% | |
| AS | $59.5M | +51.0% | ||
| TSLA | $162.6M | +46.7% | +8.5% | |
| JPM | $181.3M | +41.9% | +16.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | $-472.8M | -61.8% | ||
| STLA | $-322.4M | -59.1% | ||
| PNC | $-891.1M | -58.5% | +23.8% | |
| DKS | $-258.7M | -50.9% | ||
| APG | $-204.9M | -49.4% | ||
| COF | $-421.4M | -45.4% | ||
| RAL | $-72.2M | -32.5% | ||
| AJG | $-111.8M | -30.1% |
Attività Trimestrale
Durante l'ultimo trimestre, Viking Global Investors ha avviato significative nuove posizioni in Apple, FedEx e Meta Platforms, con investimenti totali di $912 milioni, $688 milioni e $608 milioni rispettivamente. Il fondo ha anche chiuso importanti partecipazioni in Advanced Micro Devices, DraftKings e Ross Stores, con i valori delle posizioni uscite rispettivamente di $801 milioni, $659 milioni e $571 milioni. Inoltre, c'è stato un notevole aumento delle partecipazioni del fondo in Carvana e Lennox International, mentre ha ridotto le sue quote in Amazon e Stellantis.
Commento AI
<p>Il portafoglio di Viking Global Investors mostra una forte concentrazione in aziende di alto valore e ben consolidate, con Visa Inc. (V) in testa con $1,913 milioni, rappresentando il 5,3% degli asset totali sotto gestione. Seguono investimenti significativi in Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Charles Schwab Corporation (SCHW) e Walt Disney Co. (DIS), indicando un interesse diversificato nei settori tecnologico, dei servizi finanziari e dell'intrattenimento. Le prime dieci partecipazioni, che includono anche Fortive Corp (FTV), Air Products and Chemicals Inc (APD), McDonald's Corp (MCD), Sherwin Williams Co (SHW), Tesla Inc (TSLA) e Apple Inc (AAPL), formano collettivamente una parte sostanziale del portafoglio, enfatizzando la strategia di Viking di investire in aziende leader di mercato a grande capitalizzazione.</p> <p>L'attività dell'ultimo trimestre segnala un cambiamento strategico nel portafoglio di Viking Global Investors, con nuove posizioni in Apple Inc (AAPL), FedEx Corp (FDX), Meta Platforms Inc (META), Allegheny Technologies Inc (ATI) e Waters Corporation (WAT). La chiusura di posizioni in Advanced Micro Devices (AMD), DraftKings Inc (DKNG), Ross Stores Inc (ROST), Chewy Inc (CHWY) e UBS Group AG (UBS) insieme a riduzioni significative in Amazon.com Inc (AMZN) e Stellantis NV (STLA) suggerisce una ricalibrazione lontano da certi titoli tecnologici e di beni di consumo discrezionali. Gli aumenti sostanziali in posizioni come Carvana Co (CVNA) e Lennox International Inc (LII) riflettono ulteriormente un approccio selettivo e sfumato verso investimenti orientati alla crescita, indicando possibilmente un'ottica positiva su settori specifici nonostante le incertezze del mercato più ampio.</p>