Two Sigma Investments
Two Sigma Investments, cofondata da John Overdeck e David Siegel, è un fondo speculativo di primo piano che gestisce circa 123,93 miliardi di dollari in asset. Entrambi i fondatori provengono da una solida formazione in matematica e tecnologia, che influisce notevolmente sulla strategia di investimento della società. Two Sigma è nota per la sua dipendenza dalle innovazioni tecnologiche, inclusi l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, per guidare le sue decisioni di investimento quantitative e basate sui dati.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $1.96B | 1.58% | $174.40 | $196.16 | +12.5% | 1.6% | |
| AAPL | $1.51B | 1.22% | $253.56 | $311.62 | +22.9% | 1.2% | |
| AMZN | $1.32B | 1.06% | $208.27 | $245.34 | +17.8% | 1.1% | |
| GOOGL | $1.27B | 1.03% | $287.39 | $368.34 | +28.2% | 1.0% | |
| TSLA | $1.08B | 0.87% | $371.75 | $402.54 | +8.3% | 0.9% | |
| JPM | $973.9M | 0.79% | $291.35 | $338.56 | +16.2% | 0.8% | |
| PLTR | $940.6M | 0.76% | $146.28 | $135.77 | -7.2% | 0.8% | |
| COST | $871.7M | 0.70% | $994.99 | $948.98 | -4.6% | 0.7% | |
| TJX | $837.4M | 0.68% | $159.18 | $152.74 | -4.0% | 0.7% | |
| MA | $837.0M | 0.68% | $498.80 | $533.59 | +7.0% | 0.7% | |
| TMUS | $817.3M | 0.66% | $208.90 | $186.43 | -10.8% | 0.7% | |
| LMT | $815.4M | 0.66% | $604.39 | $534.97 | -11.5% | 0.7% | |
| BRKB | $777.1M | 0.63% | — | — | 0.6% | ||
| MU | $773.8M | 0.62% | $337.79 | $912.10 | +170.0% | 0.6% | |
| ADBE | $760.6M | 0.61% | $243.08 | $223.43 | -8.1% | 0.6% | |
| BMY | $699.6M | 0.56% | $59.36 | $57.82 | -2.6% | 0.6% | |
| PGR | $699.4M | 0.56% | $198.05 | $235.55 | +18.9% | 0.6% | |
| AVGO | $688.7M | 0.56% | $309.02 | $368.10 | +19.1% | 0.6% | |
| RBLX | $681.2M | 0.55% | $56.56 | $56.69 | +0.2% | 0.6% | |
| ALNY | $659.3M | 0.53% | $330.87 | $320.23 | -3.2% | 0.5% | |
| ABT | $655.9M | 0.53% | $102.03 | $96.29 | -5.6% | 0.5% | |
| ISRG | $647.8M | 0.52% | $460.99 | $426.36 | -7.5% | 0.5% | |
| $638.7M | 0.52% | — | — | 0.5% | |||
| REGN | $627.6M | 0.51% | $771.49 | $672.79 | -12.8% | 0.5% | |
| MS | $615.4M | 0.50% | $163.69 | $221.48 | +35.3% | 0.5% | |
| ROST | $609.2M | 0.49% | $216.21 | $213.19 | -1.4% | 0.5% | |
| BSX | $590.5M | 0.48% | $62.75 | $45.17 | -28.0% | 0.5% | |
| NET | $581.9M | 0.47% | $206.34 | $268.30 | +30.0% | 0.5% | |
| WCN | $559.5M | 0.45% | $162.08 | $172.97 | +6.7% | 0.5% | |
| IBKR | $557.5M | 0.45% | $67.07 | $94.21 | +40.5% | 0.5% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| ABTCALL | $655.9M | -5.6% | |
| RTX | $377.4M | ||
| ADPCALL | $260.5M | ||
| LVS | $224.8M | ||
| BACPRL | $112.5M | ||
| HWM | $111.2M | ||
| FTCS | $98.3M | ||
| VOOG | $93.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| AZNCALL | $200.4M | |
| FDN | $82.2M | |
| IVE | $66.3M | |
| NGD | $59.8M | |
| $57.1M | ||
| CP | $50.2M | |
| $48.5M | ||
| $48.0M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| BSXPUT | $590.2M | +247564.0% | -28.0% | |
| NOWCALL | $484.4M | +231711.0% | ||
| GH | $390.5M | +211376.6% | ||
| GH | $390.5M | +211376.6% | ||
| WMCALL | $468.4M | +203819.4% | ||
| NETCALL | $581.5M | +140891.8% | +30.0% | |
| LMT | $814.9M | +134817.2% | -11.5% | |
| LMT | $814.9M | +134817.2% | -11.5% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| RSGPUT | $-220.9M | -99.9% | |
| LRCXPUT | $-214.9M | -99.9% | |
| SNAPCALL | $-139.3M | -99.9% | |
| SNAPCALL | $-139.4M | -99.9% | |
| MRSHPUT | $-231.6M | -99.9% | |
| VTRPUT | $-125.5M | -99.8% | |
| BWXTCALL | $-69.3M | -99.8% | |
| SECALL | $-217.9M | -99.8% |
Attività Trimestrale
Durante il trimestre, Two Sigma Investments ha avviato nuove posizioni significative in Abbott Laboratories (ABT), Raytheon Technologies (RTX) e Automatic Data Processing (ADP), riflettendo una diversificazione strategica nel loro portafoglio. Il fondo ha anche chiuso le posizioni in AstraZeneca (AZN) e First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN), tra gli altri, indicando un cambiamento nel loro focus di investimento. Inoltre, ci sono stati aumenti significativi nelle partecipazioni di Boston Scientific (BSX) e ServiceNow (NOW), suggerendo un aumento della concentrazione in questi settori.
Commento AI
<p>Il portafoglio di Two Sigma Investments mostra una forte concentrazione nei settori tecnologico e dei beni di consumo, con principali partecipazioni in NVIDIA CORPORATION (NVDA) a $1,959M (1,6% degli AUM), APPLE INC (AAPL) a $1,509M (1,2%) e AMAZON COM INC (AMZN) a $1,319M (1,1%). Altri investimenti significativi includono ALPHABET INC (GOOGL), TESLA INC (TSLA) e PALANTIR TECHNOLOGIES INC (PLTR), indicando un focus strategico su aziende tecnologiche ad alta crescita e grandi marchi di consumo. Questa concentrazione settoriale suggerisce una posizione ottimista sui settori della tecnologia e dei beni di consumo discrezionali, che sono fondamentali per stimolare l'innovazione e la spesa dei consumatori.</p> <p>L'attività dell'ultimo trimestre segnala un cambiamento sfumato nella strategia di Two Sigma Investments, con nuove posizioni in ABBOTT LABORATORIES (ABT) a $656M e RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (RTX) a $377M, insieme ad aumenti significativi in posizioni come BOSTON SCIENTIFIC CORP (BSX) e SERVICE NOW INC (NOW). La chiusura di posizioni in ASTRAZENECA PLC (AZN) e vari ETF, combinata con le vendite complete in aziende come LAM RESEARCH CORP (LRCX) e SNAP INC (SNAP), riflette un ricalibramento lontano da certi investimenti nel settore sanitario, tecnologico e dei social media. Questo aggiustamento del portafoglio potrebbe indicare un pivot strategico verso settori più stabili e diversificati in un contesto economico in cambiamento, possibilmente a causa di condizioni di mercato in evoluzione o di una rivalutazione del rischio.</p>