Third Point
Third Point LLC è una società di gestione degli investimenti fondata e gestita da Daniel S. Loeb, una figura prominente nel mondo della finanza noto per la sua acuta perspicacia negli investimenti e talvolta per il suo stile conflittuale. La società, con sede a New York, adotta una filosofia di investimento orientata al valore e guidata dagli eventi, concentrandosi su azioni pubbliche, debiti e situazioni speciali. Third Point è nota per il suo approccio assertivo, spesso impegnato in un dialogo attivo con i team di gestione delle aziende nel suo portafoglio per aumentare il valore per gli azionisti.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $404.0M | 19.40% | $208.27 | $245.71 | +18.0% | 19.4% | |
| TDS | $277.9M | 13.34% | $42.06 | $35.42 | -15.8% | 13.3% | |
| CRH | $199.7M | 9.59% | $104.74 | $105.91 | +1.1% | 9.6% | |
| SGI | $167.9M | 8.06% | $73.73 | $75.24 | +2.0% | 8.1% | |
| CRS | $122.2M | 5.87% | $393.97 | $593.41 | +50.6% | 5.9% | |
| MTZ | $103.0M | 4.94% | $321.74 | $358.06 | +11.3% | 4.9% | |
| DHR | $99.5M | 4.78% | $189.21 | $193.44 | +2.2% | 4.8% | |
| TSM | $92.9M | 4.46% | $337.16 | $430.61 | +27.7% | 4.5% | |
| APG | $82.3M | 3.95% | $40.52 | $41.13 | +1.5% | 4.0% | |
| LYV | $70.9M | 3.40% | $152.51 | $184.62 | +21.1% | 3.4% | |
| META | $51.5M | 2.47% | $571.60 | $619.47 | +8.4% | 2.5% | |
| GOOGL | $50.3M | 2.42% | $287.39 | $368.78 | +28.3% | 2.4% | |
| GLD | $40.9M | 1.96% | $430.29 | $378.33 | -12.1% | 2.0% | |
| HUT | $40.8M | 1.96% | $46.91 | $96.71 | +106.2% | 2.0% | |
| NVDA | $33.1M | 1.59% | $174.40 | $196.37 | +12.6% | 1.6% | |
| TDG | $29.0M | 1.39% | $1158.96 | $1330.66 | +14.8% | 1.4% | |
| NSC | $28.7M | 1.38% | $285.76 | $321.52 | +12.5% | 1.4% | |
| COF | $25.5M | 1.23% | $181.65 | $203.99 | +12.3% | 1.2% | |
| UNP | $24.3M | 1.16% | $241.37 | $282.74 | +17.1% | 1.2% | |
| SRTA | $20.9M | 1.00% | $4.18 | $5.24 | +25.4% | 1.0% | |
| KLAC | $16.2M | 0.78% | $147.05 | $213.77 | +45.4% | 0.8% | |
| LRCX | $16.0M | 0.77% | $213.51 | $322.23 | +50.9% | 0.8% | |
| ASML | $15.8M | 0.76% | $1317.95 | $1737.26 | +31.8% | 0.8% | |
| AVGO | $15.5M | 0.74% | $309.02 | $368.08 | +19.1% | 0.7% | |
| SMH | $15.3M | 0.74% | $383.40 | $577.06 | +50.5% | 0.7% | |
| SN | $13.8M | 0.66% | $105.90 | $151.20 | +42.8% | 0.7% | |
| HTZWW | $9.1M | 0.43% | $2.04 | $0.96 | -52.9% | 0.4% | |
| SPRY | $8.0M | 0.39% | $8.03 | $8.17 | +1.7% | 0.4% | |
| AUR | $4.3M | 0.20% | $4.12 | $6.39 | +55.1% | 0.2% | |
| FLYX | $2.3M | 0.11% | $2.26 | $1.82 | -19.5% | 0.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| META | $51.5M | +8.4% | |
| GOOGL | $50.3M | +28.3% | |
| GLD | $40.9M | -12.1% | |
| HUT | $40.8M | +106.2% | |
| TDG | $29.0M | +14.8% | |
| KLAC | $16.2M | +45.4% | |
| LRCX | $16.0M | +50.9% | |
| ASML | $15.8M | +31.8% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| PCG | $551.2M | |
| MSFT | $447.4M | |
| BN | $284.5M | |
| CASY | $251.5M | |
| CSGP | $212.8M | |
| RKT | $184.2M | |
| LPLA | $182.2M | |
| CMG | $174.8M |
Aumentate (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| SPRY | $1.6M | +79.8% | +1.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| UNP | $-394.4M | -94.5% | +17.1% | |
| NVDA | $-517.0M | -93.6% | +12.6% | |
| NSC | $-252.8M | -89.7% | +12.5% | |
| SN | $-120.5M | -89.1% | +42.8% | |
| COF | $-241.1M | -87.3% | +12.3% | |
| LYV | $-174.9M | -73.0% | +21.1% | |
| CTEV | $-5.5M | -69.7% | ||
| MTZ | $-98.1M | -65.4% | +11.3% |
Attività Trimestrale
Durante il trimestre, Third Point ha avviato nuove posizioni significative in META e GOOGL, ciascuna del valore di circa $50 milioni, e in GLD e HUT, ciascuna approssimativamente di $41 milioni. Il fondo ha chiuso importanti partecipazioni in PCG e MSFT, precedentemente valutate rispettivamente $551 milioni e $447 milioni. Inoltre, si è registrata una notevole diminuzione degli investimenti in UNP e NVDA, ridotti ciascuno di circa $94 milioni.
Commento AI
<p>Alla fine del primo trimestre del 2026, il portafoglio di Third Point evidenzia una significativa concentrazione nei settori tecnologico e industriale. Le principali partecipazioni del fondo includono Amazon.com Inc (AMZN) con un peso nel portafoglio del 19,4%, Telephone & Data Systems Inc (TDS) al 13,3% e CRH PLC (CRH) al 9,6%. Altre posizioni di rilievo sono SomniGroup International Inc (SGI) e Carpenter Technology Corp (CRS), che enfatizzano un mix diversificato all'interno dei settori tecnologico e industriale. Questo focus settoriale è ulteriormente sottolineato dalle posizioni in MasTec Inc (MTZ) e Danaher Corp Del (DHR), evidenziando l'allocazione strategica del fondo verso azioni orientate alla crescita e correlate all'infrastruttura.</p> <p>I recenti aggiustamenti del portafoglio segnalano un cambiamento strategico nella tesi di investimento di Third Point. La chiusura di posizioni sostanziali in Pacific Gas and Electric Co (PCG), Microsoft Corp (MSFT) e altri, abbinata all'inizio di partecipazioni in Meta Platforms Inc (META) e Alphabet Inc (GOOGL), suggerisce un orientamento verso i giganti tecnologici ad alta crescita, potenzialmente a causa di condizioni di mercato favorevoli o prospettive specifiche dell'azienda. Inoltre, le significative riduzioni in Union Pacific Corp (UNP) e NVIDIA Corp (NVDA) indicano una riduzione dell'esposizione in certi settori tecnologici e dei trasporti, riflettendo possibilmente preoccupazioni per questi settori o una riallocazione del capitale verso opportunità più promettenti. L'ingresso nell'oro con una posizione in GLD suggerisce anche una strategia di copertura contro la volatilità del mercato o le pressioni inflazionistiche.</p>