Soros Fund Management

Soros Fund Management, fondata da George Soros, è una società privata di gestione degli investimenti attualmente supervisionata dal Chief Investment Officer Dawn Fitzpatrick. Soros, noto per il suo profondo impatto sui mercati finanziari globali, ha stabilito una reputazione per le aggressive operazioni valutarie. La filosofia di investimento della società coinvolge tipicamente l'analisi macroeconomica, concentrata sulle tendenze di mercato ampie e sugli eventi geopolitici significativi per guidare le sue posizioni strategiche.

I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.

• Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
• Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
• Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
• I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.

Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.

Partecipazioni in Portafoglio

Prime 30 posizioni

Attività Trimestre su Trimestre

Q1 2026 vs. Q4 2025

Attività Trimestrale

Durante il trimestre, Soros Fund Management ha avviato nuove posizioni significative in LIN, HTO e PEN, con investimenti totali di $129 milioni, $72 milioni e $67 milioni rispettivamente. Il fondo ha chiuso posizioni importanti tra cui DAY e EXAS, valutate rispettivamente $103 milioni e $88 milioni. Inoltre, ci sono stati aumenti sostanziali nelle partecipazioni di CORZ e JPM, con il fondo che ha aggiunto circa $5936 milioni e $5367 milioni a queste posizioni, mentre riduceva le quote in DIS e XLF di $98 milioni e $96 milioni rispettivamente.

<p>Il portafoglio attuale di Soros Fund Management evidenzia una significativa concentrazione nei settori tecnologico ed energetico, con posizioni rilevanti sia in azioni individuali che in ETF settoriali. La maggiore partecipazione è un'opzione put sullo SPY (STATE STR SPDR S&P 500 ETF Trust) del valore di $773 milioni, rappresentando l'8,5% del portafoglio, indicando una postura difensiva contro potenziali ribassi di mercato. Altre posizioni principali includono Amazon.com Inc (AMZN) a $405 milioni e un put su XLE (SELECT SECTOR SPDR TR) a $303 milioni, enfatizzando ulteriormente il focus del fondo su tecnologia ed energia. È degno di nota che il fondo detiene anche posizioni sostanziali in NVIDIA Corporation (NVDA) e Electronic Arts Inc (EA), rafforzando il suo accento sul settore tecnologico.</p> <p>I cambiamenti trimestrali recenti suggeriscono uno spostamento strategico nell'approccio agli investimenti di Soros Fund Management. L'introduzione di nuove posizioni come LIN ($129 milioni) e aumenti significativi in partecipazioni come CORZ (aumento del 5936%) e JPM (aumento del 5367%) indicano un'ottica rialzista su specifiche compagnie e forse sul settore finanziario più ampio. Al contrario, la chiusura di posizioni e riduzioni sostanziali in azioni come HUN (in calo del 99%) e Disney (DIS, in calo del 98%) riflettono una riallocazione di asset, possibilmente lontano da settori o azioni percepiti come meno favorevoli o più volatili. L'enorme aumento della posizione put su SPY (aumento del 739%) sottolinea ulteriormente una copertura contro potenziali declini di mercato, allineandosi con una strategia di investimento cauta ma opportunistica.</p>