Renaissance Technologies
Renaissance Technologies, fondata dal matematico James Simons, è una delle principali società di gestione degli investimenti quantitativi al mondo. Nota per la sua forte dipendenza da metodi matematici e statistici, la filosofia di investimento della società enfatizza il trading algoritmico sui mercati globali. La società è rinomata per la sua segretezza e l'alto calibro del suo personale, composto principalmente da dottorati in campi scientifici e matematici.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTHR | $1.06B | 1.66% | $592.98 | $558.67 | -5.8% | 1.7% | |
| PLTR | $1.02B | 1.60% | $146.28 | $138.26 | -5.5% | 1.6% | |
| AAPL | $780.6M | 1.22% | $253.56 | $312.67 | +23.3% | 1.2% | |
| KGC | $779.7M | 1.22% | $30.48 | $24.10 | -20.9% | 1.2% | |
| MU | $730.7M | 1.14% | $337.79 | $923.22 | +173.3% | 1.1% | |
| VRSN | $699.9M | 1.09% | $247.70 | $266.17 | +7.5% | 1.1% | |
| EXEL | $588.8M | 0.92% | $42.89 | $56.88 | +32.6% | 0.9% | |
| FNV | $548.2M | 0.86% | $246.53 | $209.53 | -15.0% | 0.9% | |
| SNDK | $508.0M | 0.79% | $635.34 | $1591.52 | +150.5% | 0.8% | |
| NVDA | $440.7M | 0.69% | $174.40 | $197.28 | +13.1% | 0.7% | |
| CVX | $417.0M | 0.65% | $205.02 | $172.11 | -16.1% | 0.7% | |
| RBLX | $403.1M | 0.63% | $56.56 | $56.84 | +0.5% | 0.6% | |
| CVNA | $377.6M | 0.59% | $62.88 | $69.91 | +11.2% | 0.6% | |
| W | $374.0M | 0.58% | $75.21 | $93.21 | +23.9% | 0.6% | |
| HOOD | $353.7M | 0.55% | $69.30 | $114.75 | +65.6% | 0.6% | |
| INCY | $343.7M | 0.54% | $94.12 | $117.79 | +25.1% | 0.5% | |
| AGX | $332.7M | 0.52% | $544.21 | $664.21 | +22.1% | 0.5% | |
| INTC | $326.5M | 0.51% | $44.13 | $109.98 | +149.2% | 0.5% | |
| NBIX | $318.7M | 0.50% | $131.74 | $177.53 | +34.8% | 0.5% | |
| UNH | $313.5M | 0.49% | $269.05 | $425.57 | +58.2% | 0.5% | |
| STRL | $312.3M | 0.49% | $407.27 | $670.38 | +64.6% | 0.5% | |
| LIN | $312.2M | 0.49% | $495.76 | $536.26 | +8.2% | 0.5% | |
| WDC | $310.0M | 0.48% | $270.42 | $529.82 | +95.9% | 0.5% | |
| CBOE | $309.3M | 0.48% | $280.48 | $260.37 | -7.2% | 0.5% | |
| GILD | $300.0M | 0.47% | $138.46 | $135.00 | -2.5% | 0.5% | |
| ETSY | $298.0M | 0.47% | $49.98 | $77.80 | +55.7% | 0.5% | |
| ALSN | $264.6M | 0.41% | $116.77 | $114.31 | -2.1% | 0.4% | |
| AVGO | $245.7M | 0.38% | $309.02 | $370.27 | +19.8% | 0.4% | |
| VRT | $242.6M | 0.38% | $250.53 | $303.11 | +21.0% | 0.4% | |
| MEDP | $242.3M | 0.38% | $480.19 | $547.13 | +13.9% | 0.4% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| AAPL | $780.6M | +23.3% | |
| NEM | $180.9M | ||
| AXP | $166.6M | ||
| BX | $164.6M | ||
| META | $145.0M | ||
| LITE | $142.6M | ||
| SMH | $141.7M | ||
| DHR | $128.7M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| PG | $427.9M | |
| F | $324.5M | |
| GEV | $225.7M | |
| AMZN | $205.7M | |
| SCHW | $180.9M | |
| PANW | $167.3M | |
| EXAS | $161.7M | |
| NGD | $138.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | $245.4M | +89191.0% | +19.8% | |
| ALIT | $3.5M | +45846.2% | ||
| JPM | $201.8M | +32663.0% | ||
| EFA | $83.2M | +19033.3% | ||
| EXK | $17.6M | +18554.9% | ||
| TER | $48.6M | +12584.6% | ||
| XLY | $56.0M | +3475.3% | ||
| MA | $94.0M | +3281.1% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| NFLX | $-672.8M | -100.0% | |
| KO | $-210.4M | -99.8% | |
| BRKB | $-125.9M | -99.3% | |
| LRCX | $-78.5M | -99.3% | |
| DUK | $-36.9M | -99.1% | |
| MSFT | $-329.3M | -98.6% | |
| GUTS | $-4.1M | -98.1% | |
| MCHP | $-75.7M | -97.7% |
Attività Trimestrale
Durante il trimestre, Renaissance Technologies ha avviato significative nuove posizioni in Apple (AAPL) con un investimento di 781 milioni di dollari e Newmont Corporation (NEM) per 181 milioni di dollari, tra gli altri. Il fondo ha chiuso importanti partecipazioni in Procter & Gamble (PG) e Ford Motor Company (F), valutate rispettivamente 428 milioni di dollari e 324 milioni di dollari. Inoltre, si è registrato un notevole aumento delle posizioni in Broadcom (AVGO) e Alight Solutions (ALIT), mentre sono state osservate diminuzioni in Netflix (NFLX) e Coca-Cola (KO), ciascuna ridotta di circa 100 milioni di dollari.
Commento AI
<p>Il portafoglio di Renaissance Technologies mostra una forte convinzione in diversi settori, con le principali partecipazioni distribuite tra tecnologia, sanità e materie prime. La posizione più grande è in United Therapeutics Corp (UTHR) con un investimento del valore di $1,060 milioni, rappresentando il 1,7% degli asset totali sotto gestione (AUM). Questa è seguita da vicino da Palantir Technologies Inc (PLTR) e Apple Inc (AAPL), evidenziando una significativa inclinazione verso i settori della tecnologia e della biotecnologia. Altre partecipazioni degne di nota includono Kinross Gold Corp (KGC) e Franco Nev Corp (FNV), indicando un interesse nel settore dell'estrazione dell'oro.</p> <p>L'attività dell'ultimo trimestre segnala un cambiamento strategico nell'approccio agli investimenti di Renaissance Technologies. L'avvio di nuove posizioni in aziende di alto profilo come Apple Inc (AAPL), American Express (AXP) e Meta Platforms (META) suggerisce un'ottica positiva sulla tecnologia e sui servizi finanziari. Al contrario, la completa dismissione da Procter & Gamble (PG), Ford Motor (F) e General Electric (GEV) indica un allontanamento dai beni di consumo e dagli industriali tradizionali. L'aumento drammatico delle partecipazioni in Broadcom Inc (AVGO) e la sostanziale riduzione in Netflix Inc (NFLX) ulteriormente sottolineano una ricalibratura verso specifici sottosettori tecnologici, possibilmente guidata da dinamiche di mercato in evoluzione e prospettive di crescita.</p>