Maverick Capital
Maverick Capital, guidato da Lee Ainslie, è un noto hedge fund rinomato per il suo approccio analitico approfondito agli investimenti e per la sua attenzione all'apprezzamento del capitale a lungo termine. Ainslie, un protetto di Julian Robertson presso Tiger Management, mantiene una reputazione per la combinazione di analisi fondamentale tradizionale con una profonda intuizione delle tendenze tecnologiche e settoriali. Il fondo impiega tipicamente una strategia azionaria long/short, mirando a capitalizzare sia i vantaggi che gli svantaggi dei movimenti di mercato.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $553.7M | 6.39% | $174.40 | $196.27 | +12.5% | 6.4% | |
| AMZN | $482.8M | 5.57% | $208.27 | $245.66 | +17.9% | 5.6% | |
| TSM | $418.2M | 4.82% | $337.16 | $430.78 | +27.8% | 4.8% | |
| ASML | $341.3M | 3.94% | $1317.95 | $1731.92 | +31.4% | 3.9% | |
| NU | $322.5M | 3.72% | $14.37 | $13.69 | -4.7% | 3.7% | |
| AMAT | $297.3M | 3.43% | $341.37 | $544.02 | +59.4% | 3.4% | |
| MSFT | $268.6M | 3.10% | $369.37 | $390.14 | +5.6% | 3.1% | |
| RTX | $263.3M | 3.04% | $192.10 | $200.45 | +4.3% | 3.0% | |
| BSX | $263.2M | 3.04% | $62.75 | $45.18 | -28.0% | 3.0% | |
| AGX | $253.1M | 2.92% | $544.21 | $649.10 | +19.3% | 2.9% | |
| GOOG | $250.3M | 2.89% | $286.69 | $365.44 | +27.5% | 2.9% | |
| TECH | $247.7M | 2.86% | $52.16 | $70.57 | +35.3% | 2.9% | |
| V | $243.9M | 2.81% | $301.61 | $351.48 | +16.5% | 2.8% | |
| NTRA | $234.3M | 2.70% | $199.99 | $282.10 | +41.1% | 2.7% | |
| COF | $227.8M | 2.63% | $181.65 | $203.57 | +12.1% | 2.6% | |
| LIN | $211.3M | 2.44% | $495.76 | $537.74 | +8.5% | 2.4% | |
| DKS | $207.2M | 2.39% | $197.18 | $223.73 | +13.5% | 2.4% | |
| INFQ | $195.6M | 2.26% | $9.81 | $11.60 | +18.3% | 2.3% | |
| SWX | $184.8M | 2.13% | $86.27 | $91.32 | +5.8% | 2.1% | |
| CPT | $182.4M | 2.10% | $96.77 | $118.22 | +22.2% | 2.1% | |
| ABT | $180.5M | 2.08% | $102.03 | $96.27 | -5.7% | 2.1% | |
| RGEN | $178.9M | 2.06% | $117.82 | $139.46 | +18.4% | 2.1% | |
| MNST | $178.6M | 2.06% | $72.46 | $96.28 | +32.9% | 2.1% | |
| GFL | $160.6M | 1.85% | $41.70 | $41.23 | -1.1% | 1.9% | |
| DHR | $155.4M | 1.79% | $189.21 | $193.41 | +2.2% | 1.8% | |
| AMD | $137.6M | 1.59% | $203.43 | $512.80 | +152.1% | 1.6% | |
| INTC | $132.2M | 1.52% | $44.13 | $108.88 | +146.7% | 1.5% | |
| CVNA | $132.1M | 1.52% | $62.88 | $67.73 | +7.7% | 1.5% | |
| SHW | $125.6M | 1.45% | $319.72 | $341.11 | +6.7% | 1.4% | |
| ALAB | $104.7M | 1.21% | $109.60 | $374.25 | +241.5% | 1.2% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| LIN | $211.3M | +8.5% | |
| INFQ | $195.6M | +18.3% | |
| ABT | $180.5M | -5.7% | |
| RGEN | $178.9M | +18.4% | |
| DHR | $155.4M | +2.2% | |
| AMD | $137.6M | +152.1% | |
| INTC | $132.2M | +146.7% | |
| MOH | $86.1M |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| UNP | $303.8M | |
| SCHW | $125.2M | |
| BTU | $120.8M | |
| LRCX | $108.4M | |
| SGI | $101.9M | |
| CDTX | $100.7M | |
| CART | $87.2M | |
| DASH | $81.3M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| WVECALL | $67.2M | +2574.1% | ||
| MCD | $87.6M | +2261.7% | ||
| PRMB | $3.5M | +409.3% | ||
| FRPT | $1.6M | +356.4% | ||
| MO | $2.6M | +239.2% | ||
| WVECALL | $1.9M | +204.2% | ||
| HSY | $2.9M | +122.1% | ||
| NU | $126.4M | +91.6% | -4.7% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| DIS | $-79.7M | -99.0% | |
| RBLX | $-41.3M | -97.6% | |
| LTH | $-5.0M | -94.5% | |
| OLLI | $-4.7M | -94.0% | |
| FDX | $-6.5M | -92.1% | |
| CWH | $-4.2M | -91.8% | |
| LH | $-4.0M | -90.9% | |
| ASO | $-4.0M | -90.8% |
Attività Trimestrale
Durante il trimestre, Maverick Capital ha avviato significative nuove posizioni in LIN, INFQ e ABT, con investimenti totali di $211 milioni, $196 milioni e $181 milioni rispettivamente. Il fondo ha anche chiuso importanti partecipazioni in UNP, SCHW e BTU, che erano valutate $304 milioni, $125 milioni e $121 milioni al momento della vendita. Inoltre, c'è stato un notevole aumento della quota del fondo in WVE e MCD, con investimenti aggiuntivi di $2574 milioni e $2262 milioni, rispettivamente, indicando un importante cambiamento nella concentrazione del portafoglio verso queste entità.
Commento AI
<p>Il portafoglio di Maverick Capital mostra una forte concentrazione nei settori tecnologico e dei semiconduttori, con le principali partecipazioni che includono nomi di spicco come NVIDIA Corporation (NVDA) al 6,4% del portafoglio, Amazon.com Inc. (AMZN) al 5,6% e Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) al 4,8%. Altri investimenti significativi includono ASML Holding NV (ASML) e Applied Materials Inc. (AMAT), che enfatizzano ulteriormente il focus del fondo sulla crescita guidata dalla tecnologia. Questa concentrazione settoriale suggerisce un'ottica rialzista sulle industrie tecnologiche e dei semiconduttori, che sono fondamentali nel promuovere l'innovazione e la trasformazione digitale a livello globale.</p> <p>L'attività dell'ultimo trimestre indica cambiamenti strategici nella tesi di investimento di Maverick Capital. Il fondo ha avviato importanti nuove posizioni in Linde PLC (LIN), Infineon Technologies AG (INFQ), Abbott Laboratories (ABT), Repligen Corporation (RGEN) e Danaher Corporation (DHR), segnalando un crescente interesse nei settori della sanità e dei gas industriali. Al contrario, la chiusura delle posizioni in Union Pacific Corporation (UNP), Charles Schwab Corporation (SCHW) e Peabody Energy Corporation (BTU) suggerisce un allontanamento da industrie tradizionali come finanza ed energia. Inoltre, l'incremento significativo delle partecipazioni in Wave Life Sciences Ltd. (WVE) e McDonald's Corporation (MCD) insieme a riduzioni maggiori in Disney (DIS) e Roblox Corporation (RBLX) riflette una ricalibratura verso biotecnologie ad alto potenziale e servizi al consumatore stabili, riducendo l'esposizione ai settori dell'intrattenimento e dei giochi.</p>