D.E. Shaw & Co

D.E. Shaw & Co., fondata da David E. Shaw, è una società di investimento e sviluppo tecnologico globale con una solida reputazione nel campo della finanza quantitativa e computazionale. La società gestisce circa 166,31 miliardi di dollari in asset, impiegando un approccio sistematico e quantitativo agli investimenti, che comporta l'uso di modelli matematici complessi per guidare le decisioni di investimento. La loro strategia integra sia l'analisi macroeconomica che quella fondamentale per gestire una gamma diversificata di fondi di investimento.

I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.

• Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
• Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
• Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
• I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.

Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.

Partecipazioni in Portafoglio

Prime 30 posizioni

Attività Trimestre su Trimestre

Q1 2026 vs. Q4 2025

Attività Trimestrale

Durante il trimestre, D.E. Shaw & Co. ha avviato nuove posizioni significative in QQQ e BKLN, con investimenti totali di $433 milioni e $204 milioni rispettivamente. Il fondo ha anche chiuso posizioni importanti in IVV e NXPI, che precedentemente rappresentavano $805 milioni e $215 milioni del portafoglio. Inoltre, ci sono stati aumenti sostanziali nelle partecipazioni di INSM e TRGP, mentre si sono registrate riduzioni notevoli in MSI e ISRG, ciascuna di $100 milioni.

<p>Il portafoglio attuale di D.E. Shaw & Co evidenzia un forte accento sui settori tecnologico e dei semiconduttori, con le principali partecipazioni che includono NVIDIA CORPORATION (NVDA) a $2,565M (1,5% degli AUM), MICROSOFT CORP (MSFT) a $2,283M (1,4%) e BROADCOM INC (AVGO) a $2,020M (1,2%). Altri investimenti significativi sono in grandi aziende tecnologiche come ALPHABET INC (GOOGL e GOOG) e APPLE INC (AAPL), indicando una scommessa concentrata sui leader dell'industria high-tech. Questo focus settoriale è completato da posizioni in TESLA INC (TSLA) e MICRON TECHNOLOGY INC (MU), sottolineando ulteriormente la convinzione del fondo nella crescita guidata dalla tecnologia.</p> <p>I recenti aggiustamenti del portafoglio segnalano un cambiamento strategico nella tesi di investimento di D.E. Shaw & Co. La chiusura di posizioni sostanziali in IVV ($805M) e NXPI ($215M) insieme all'apertura di nuove posizioni in QQQ ($433M) e BKLN ($204M) suggerisce un pivot verso fondi negoziati in borsa (ETF) più diversificati o specifici per settore e possibilmente un movimento per aggiustare l'esposizione ai rischi di tasso di interesse o di credito. I cambiamenti percentuali drammatici in partecipazioni come INSM e TRGP, con aumenti oltre il 100,000%, insieme alle uscite complete da azioni come MSI e ISRG, indicano un ribilanciamento aggressivo e possibilmente una risposta a cambiamenti delle condizioni di mercato o delle prospettive settoriali.</p>