Dalal Street
Dalal Street è gestita da Mohnish Pabrai, un rinomato investitore di valore noto per la sua filosofia di investimento di valore profondo ispirata da Warren Buffett e Benjamin Graham. L'approccio di Pabrai si concentra sull'acquisto di titoli a sconti significativi rispetto ai loro valori intrinseci e sul mantenerli a lungo termine. Il suo fondo, con attivi in gestione per 0,42 miliardi di dollari, enfatizza investimenti concentrati, detenendo tipicamente un piccolo numero di posizioni significative.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 3 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCC | $168.7M | 39.89% | $93.07 | $77.53 | -16.7% | 39.9% | |
| RIG | $135.2M | 31.97% | $6.63 | $5.02 | -24.3% | 32.0% | |
| AMR | $119.0M | 28.14% | $205.27 | $150.72 | -26.6% | 28.1% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuove Posizioni
Nessuna questo trimestre
Posizioni Chiuse (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| VAL | $23.1M |
Aumentate (2)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| AMR | $10.5M | +6.8% | -26.6% | |
| HCC | $10.0M | +0.6% | -16.7% |
Ridotte (1)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| RIG | $23.5M | -24.6% | -24.3% |
Attività Trimestrale
Durante il trimestre, Dalal Street non ha effettuato nuovi investimenti ma ha chiuso la sua posizione in VAL, valutata a $23 milioni. Il fondo ha aumentato le sue quote in AMR e HCC di $7 milioni e $1 milione, rispettivamente. Inoltre, c'è stata una significativa riduzione della posizione in RIG, che è diminuita di $25 milioni.
Commento AI
<p>Il portafoglio di Dalal Street al termine di marzo 2026 è fortemente concentrato nel settore dell'energia e delle risorse, con un totale di tre principali partecipazioni. Le posizioni di maggiore convinzione del fondo includono Warrior Met Coal Inc (HCC) con un peso nel portafoglio del 39,9%, Transocean Ltd (RIG) al 32,0% e Alpha Metallurgical Resources Inc (AMR) che costituisce il 28,1% degli asset gestiti. Questa strategia focalizzata sul settore evidenzia un significativo impegno nei confronti delle materie prime, in particolare quelle legate all'energia e alle industrie metallurgiche.</p> <p>Gli aggiustamenti trimestrali recenti suggeriscono una ricalibrazione strategica all'interno degli investimenti esistenti di Dalal Street. La chiusura della sua posizione in Valaris plc (VAL) e la riduzione della sua partecipazione in Transocean Ltd (RIG) del 25% indicano un possibile cambiamento di fiducia o una riallocazione di capitale all'interno del settore energetico. Al contrario, gli aumenti in Alpha Metallurgical Resources Inc (AMR) del 7% e Warrior Met Coal Inc (HCC) dell'1% segnalano un rafforzamento delle posizioni dove il fondo vede un potenziale continuato o aumentato. Questi cambiamenti possono riflettere la visione macro del fondo sulla stabilità o sulle prospettive di crescita nei settori del carbone e metallurgico in mezzo a condizioni di mercato in evoluzione.</p>