Alyeska Investment Group
Alyeska Investment Group, guidato da Anand Parekh, è un hedge fund con sede a Chicago noto per il suo approccio disciplinato, quantitativo e fondamentale all'investimento. Fondato nel 2008 da Parekh, che precedentemente aveva affinato le sue competenze presso Citadel Investment Group, Alyeska impiega un approccio di trading multi-strategia, concentrato sul fornire rendimenti costanti e corretti per il rischio in diverse condizioni di mercato. La società integra strategie sia sistematiche che discrezionali nei suoi processi di investimento, con l'obiettivo di capitalizzare sulle inefficienze del mercato.
I dati AUM mostrati sono calcolati sommando il valore di mercato dichiarato di tutte le posizioni nei depositi SEC 13F-HR — non rappresentano il patrimonio effettivo gestito dal fondo.
- Escluse liquidità, obbligazioni, private equity, posizioni corte e azioni estere non soggette all'obbligo di dichiarazione.
- Per le opzioni PUT e CALL, il Valore dichiarato è il valore nozionale delle azioni sottostanti — non il premio pagato. Ciò sovrastima significativamente il capitale effettivamente a rischio.
- Il patrimonio reale del fondo è tipicamente superiore e include strategie, strumenti e posizioni che non compaiono mai in un 13F.
- I depositi 13F riguardano i gestori istituzionali con ≥$100M in titoli 13F. Le posizioni riflettono le partecipazioni a fine trimestre, divulgate entro 45 giorni dalla fine del periodo.
Dati provenienti da SEC EDGAR. Questo tracker è a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
Partecipazioni in Portafoglio
Prime 30 posizioni
| Ticker | Emittente | Nozionale | Portafoglio % | Al Deposito | Ora (Fine Giornata) | Dal Deposito | Allocazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $2.76B | 7.80% | $651.46 | $750.12 | +15.1% | 7.8% | |
| NVDA | $993.7M | 2.81% | $174.40 | $195.97 | +12.4% | 2.8% | |
| AMZN | $914.0M | 2.58% | $208.27 | $245.63 | +17.9% | 2.6% | |
| MU | $675.6M | 1.91% | $337.79 | $910.54 | +169.6% | 1.9% | |
| HOOD | $551.3M | 1.56% | $69.30 | $113.31 | +63.5% | 1.6% | |
| CRWV | $541.8M | 1.53% | $77.47 | $81.73 | +5.5% | 1.5% | |
| META | $532.4M | 1.50% | $571.60 | $617.53 | +8.0% | 1.5% | |
| UBER | $371.9M | 1.05% | $71.93 | $74.57 | +3.7% | 1.1% | |
| GPGI | $365.9M | 1.03% | $17.10 | $15.85 | -7.3% | 1.0% | |
| APH | $358.4M | 1.01% | $126.16 | $158.07 | +25.3% | 1.0% | |
| CSCO | $333.7M | 0.94% | $76.88 | $112.22 | +46.0% | 0.9% | |
| HLT | $326.1M | 0.92% | $303.94 | $340.36 | +12.0% | 0.9% | |
| BURL | $296.0M | 0.84% | $325.38 | $312.99 | -3.8% | 0.8% | |
| MRK | $277.3M | 0.78% | $119.43 | $128.87 | +7.9% | 0.8% | |
| ZBRA | $277.0M | 0.78% | $209.08 | $263.11 | +25.8% | 0.8% | |
| ADI | $264.3M | 0.75% | $318.14 | $375.44 | +18.0% | 0.8% | |
| YUM | $260.5M | 0.74% | $154.72 | $167.35 | +8.2% | 0.7% | |
| ZM | $252.1M | 0.71% | $80.39 | $85.96 | +6.9% | 0.7% | |
| USAR | $250.8M | 0.71% | $15.14 | $17.75 | +17.2% | 0.7% | |
| ULTA | $247.1M | 0.70% | $522.71 | $452.95 | -13.3% | 0.7% | |
| HD | $246.0M | 0.70% | $328.89 | $346.33 | +5.3% | 0.7% | |
| AMD | $242.7M | 0.69% | $203.43 | $510.00 | +150.7% | 0.7% | |
| MCD | $234.9M | 0.66% | $310.79 | $282.74 | -9.0% | 0.7% | |
| ISRG | $231.2M | 0.65% | $460.99 | $426.51 | -7.5% | 0.7% | |
| MSFT | $229.9M | 0.65% | $369.37 | $389.96 | +5.6% | 0.7% | |
| RH | $228.8M | 0.65% | $139.82 | $162.20 | +16.0% | 0.7% | |
| CMG | $226.6M | 0.64% | $32.01 | $34.38 | +7.4% | 0.6% | |
| ENPH | $221.0M | 0.62% | $37.81 | $42.75 | +13.1% | 0.6% | |
| MNST | $214.1M | 0.61% | $72.46 | $96.50 | +33.2% | 0.6% | |
| USB | $211.3M | 0.60% | $51.57 | $63.11 | +22.4% | 0.6% |
Attività Trimestre su Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuove Posizioni (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Dal Deposito |
|---|---|---|---|
| NVDA | $993.7M | +12.4% | |
| MU | $675.6M | +169.6% | |
| HOOD | $551.3M | +63.5% | |
| UBER | $371.9M | +3.7% | |
| CSCO | $333.7M | +46.0% | |
| ADI | $264.3M | +18.0% | |
| AMD | $242.7M | +150.7% | |
| ISRG | $231.2M | -7.5% |
Posizioni Chiuse (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale |
|---|---|---|
| DASH | $372.1M | |
| KR | $277.8M | |
| JEF | $246.2M | |
| TSM | $200.4M | |
| IQV | $187.8M | |
| DOX | $169.9M | |
| MASI | $163.8M | |
| VRTX | $160.6M |
Aumentate (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni | Dal Deposito |
|---|---|---|---|---|
| TTD | $126.3M | +14590.2% | ||
| GPGI | $356.2M | +4160.3% | -7.3% | |
| OXY | $35.8M | +3594.4% | ||
| DOV | $51.4M | +3556.7% | ||
| WTFC | $23.7M | +3353.5% | ||
| CG | $22.1M | +2288.6% | ||
| CMI | $81.4M | +1720.7% | ||
| INTU | $99.4M | +1580.6% |
Ridotte (8)
| Ticker | Emittente | Nozionale | Var. Azioni |
|---|---|---|---|
| BA | $-488.6M | -99.9% | |
| ROKU | $-95.4M | -99.5% | |
| SF | $-82.0M | -97.2% | |
| AVGO | $-304.1M | -96.6% | |
| AR | $-48.4M | -95.7% | |
| CRML | $-25.7M | -95.3% | |
| FLG | $-50.4M | -95.0% | |
| VCIC | $-20.1M | -94.8% |
Attività Trimestrale
Durante il trimestre, Alyeska Investment Group ha avviato significative nuove posizioni in NVIDIA Corporation (NVDA) con un investimento di $994 milioni e Micron Technology (MU) con $676 milioni, entrando anche in Robinhood Markets (HOOD) e Uber Technologies (UBER) con investimenti rispettivamente di $551 milioni e $372 milioni. Il fondo ha chiuso le posizioni in DoorDash (DASH), Kroger Co. (KR) e Jefferies Financial Group (JEF), tra gli altri. È importante notare che c'è stato un notevole aumento della quota del fondo in The Trade Desk (TTD), aggiungendo circa $14,59 miliardi ai suoi possedimenti, indicando un importante cambiamento nella concentrazione del portafoglio verso questo asset.
Commento AI
<p>Il portafoglio di Alyeska Investment Group evidenzia un forte orientamento verso la tecnologia e i servizi al consumatore, con partecipazioni significative nelle principali aziende tecnologiche. Le posizioni di spicco includono IVV (iShares Trust) a $2,759M, rappresentando il 7.8% del portafoglio, seguito da NVIDIA Corporation (NVDA) a $994M e Amazon.com Inc. (AMZN) a $914M. È importante notare che sono stati effettuati nuovi investimenti sostanziali in NVIDIA, Micron Technology Inc. (MU) e Robinhood Markets Inc. (HOOD), indicando un atteggiamento ottimista nei settori della tecnologia e dei servizi finanziari. La concentrazione in questi settori suggerisce un allineamento strategico verso aree di potenziale alta crescita nell'attuale contesto di mercato.</p> <p>L'attività del trimestre recente segnala un cambiamento strategico nella tesi di investimento di Alyeska. L'avvio di posizioni in NVDA, MU e HOOD, insieme ad aumenti significativi in The Trade Desk Inc. (TTD) e altre azioni orientate alla tecnologia, sottolinea una fiducia rafforzata nelle prospettive di crescita del settore tecnologico. Al contrario, le dismissioni complete da Boeing (BA) e Roku Inc. (ROKU), insieme a riduzioni sostanziali in Broadcom Inc. (AVGO) e Antero Resources Corporation (AR), riflettono un ritiro strategico da settori possibilmente visti come meno favorevoli o più volatili. Questo riequilibrio evidenzia un focus su capitalizzare sulla robusta dinamica dell'industria tecnologica riducendo al contempo l'esposizione ad asset potenzialmente più rischiosi o con prospettive di crescita meno luminose.</p>